江淮汽车(600418)今日公告,公司拟非公开发行不超过3.29亿股股份,发行价格不低于13.88元/股,扣除发行费用后的募集资金不超过45亿元,将全部用于新能源乘用车及核心零部件等三个项目,公司股票今日复牌。
募投资金具体分配为:新能源乘用车及核心零部件建设项目总投资额为23.73亿元,项目建设期24个月,拟使用募资20亿,项目完成后,将形成单班10万辆/年的新能源乘用车、15万套/年的动力电池总成及15万套/年的电机电控的产能。预计可实现年收入约237亿元,净利润约8.10亿元,税后投资回收期为7.18年。
高端及纯电动轻卡建设项目总投资额为22.95亿元,建设期24个月,拟使用募资20亿,项目完成后,将形成单班10万辆/年高端及纯电动轻卡可共线生产的产能,预计可实现年收入约109亿元,净利润约6.27亿元,税后投资回收期为6.9年。
高端商用车变速器建设项目总投资额为5.65亿元,建设期24个月,拟使用募资5亿,项目完成后,将形成47.5万套/年的商用车变速器总成的生产产能。预计可实现年收入约17亿元,净利润约1.53亿元,税后投资回收期为6.17年。
江淮汽车表示,此次非公开发行完成后,公司资产负债率将由之前的74.51%下降为64.12%,有利于公司增强抗风险能力,提高公司后续债务融资能力。